A Azul confirmou na última sexta-feira (14), em fato relevante, que concluiu uma troca de dívidas no valor total de US$ 862,4 milhões. As informações são do Valor Econômico, em nota da jornalista Liane Thedim, do Rio de Janeiro.
Uma parte deste montante, US$ 294.215.000, tem taxa de 11,50% e vencimento em 2029. Os demais US$ 568.219.500 pagarão 10,875% ao ano e têm vencimento em 2030. No total, 86% do valor principal dos títulos de dívida que vencem em 2024 e 2026 e 2026 foram trocados por estes títulos.
A operação se soma à captação de US$ 800 milhões, a maior de sua história, anunciada na última quinta-feira. Os títulos pagarão remuneração de 11,930% e terão vencimento em 2028. Segundo a empresa, a demanda foi cerca de três vezes superior à original. Inicialmente, a empresa queria levantar US$ 700 milhões.
A companhia informou que, na operação de troca de dívida, o pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Azul), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Azul) e certas marcas, nomes de domínio e certas outras propriedades intelectuais usadas pelo negócio de linhas aéreas da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
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