A Azul informou nesta segunda-feira que conseguiu enfim formalizar acordo com seus credores para a obtenção de US$ 500 milhões em recursos adicionais.
Nota do Valor Econômico da seção pipeline, informa que a companhia aérea anunciou que os bondholders concordaram em fornecer o capital em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões liberados nesta semana e US$ 250 milhões antes do fim do ano, além de um potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais.
“Essa primeira tranche terá vencimento em 90 dias, período em que a Azul precisa atingir certas condições, não detalhadas pela companhia, para que haja liberação das tranches seguintes.”, informa o texto.
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Os credores apoiadores da nova emissão representam mais de 66,7% dos títulos com garantia prioritária de e vencimento em 2028, mais de 66,7% dos títulos com garantia secundária e vencimento em 2029, e mais de 66,7% dos títulos com garantia secundária e vencimento em 2030, além de 95,6% das debêntures conversíveis existentes.
“Antes da emissão dos títulos da dívida prioritária, a Azul espera conduzir ofertas de troca e solicitações de consentimento com relação aos títulos das dívidas com vencimentos em 2028, 2029 e 2030 existentes”, afirma a companhia. Os credores que não participarem dessas ofertas permanecerão com os títulos atuais.
O acordo ainda fornece uma estrutura para uma potencial conversão faseada dos títulos da dívida atual com vencimentos em 2029 e 2030 em ações. A possível conversão de até US$ 800 milhões em dívida está condicionada à melhoria de US$ 100 milhões por ano no fluxo de caixa.
A assinatura do pacto com arrendadores e fabricantes de peças, anunciado no início do mês, foi atualizado para incluir agora 98% das obrigações da Azul. A redução de R$ 3,1 bilhões em compromissos será feita por meio de troca por 100 milhões de novas ações preferenciais da companhia. (Valor Econômico)
