A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (CVC Corp) divulgou nesta quarta-feira (11) Fato Relevante informando que firmou um acordo com os credores das debêntures da quarta e quinta emissão, que será ratificado em Assembleia a ser convocada. Este acordo tem como objetivo reorganizar as condições de pagamento das debêntures, passo importante para sanar a saúde financeira da empresa.
Em nota a operadora destaca os principais aspectos da negociação:
- Redução da dívida bruta da companhia com o pagamento antecipado de R$ 160 milhões aos credores;
- Extensão do prazo de pagamento das debêntures em 2 anos, saindo de novembro de 2026 e indo para outubro de 2028. Além disso, um prazo adicional (carência) de 2 anos para efetuar o próximo pagamento de principal, ou seja, a próxima parcela será apenas em outubro de 2026;
- A empresa terá a opção de resgatar ou amortizar antecipadamente as debêntures a partir de março de 2025, o que dará maior flexibilidade financeira;
- As taxas de juros serão reduzidas de “CDI + 5,50%” podendo chegar a “CDI + 4,50%” após a revisão de rating;
- Este acordo irá melhorar a gestão financeira da CVC Corp, permitindo o crescimento sustentável e expansão de investimentos, retirando qualquer risco de solvência da companhia relacionado a esse tema.
Conforme mencionado, a implementação das novas condições será ratificada em assembleia geral de debenturistas que deverá ocorrer em outubro 2024.
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A CVC Corp se compromete a manter seus acionistas e o mercado informados sobre os avanços deste processo, seguindo as melhores práticas de governança e respeitando a legislação vigente.
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