Publicado originalmente dia 16 de novembro
Reuters com Edição do DT
A Marriott International anunciou nesta segunda-feira (16) a aquisição da Starwood Hotels & Resorts Worldwide, dona da marca Sheraton, em um acordo avaliado em US$ 12,2 bilhões. Com a aquisição, o Marriott terá a maior rede hoteleira do mundo.
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O negócio fará com que a companhia seja dona ou tenha uma parcela em mais de 5.500 hotéis pelo mundo, com um total de 1,1 milhão de quartos, dando ao Marriott uma maior presença em mercados fora dos Estados Unidos. Cerca de dois terços das receitas da Starwood são provenientes de fora dos Estados Unidos. Em abril, a empresa foi colocada à venda e disse que considerava alternativas estratégicas.
Os acionistas da Starwood receberão o equivalente a 0,92 ação classe A do Marriott e US$ 2 em dinheiro por cada papel da rede que possuírem, segundo comunicado divulgado hoje. Essa oferta significa que o Marriott está pagando US$ 72,08 por ação da Starwood, um desconto de 4% frente ao fechamento da última sexta-feira.
Os acionistas da Starwood também receberão cerca de US$ 7,80 por ação partir da cisão de seus negócios de timeshare e a posterior fusão com o Interval Leisure Group.
As ações da Starwood caíam 3,3%, a US$ 72,50, nas operações anteriores à abertura do mercado, enquanto as do Marriott subiam 1,7%, a US$ 74,01.
Desde julho, a Starwood, proprietária de marcas de hoteleiras como St. Regis e Aloft, contatou o InterContinental Hotels Group, a Wyndham Worldwide e fundos soberanos para um possível acordo, disseram fontes à Reuters. Até o fechamento do mercado na última sexta-feira, as ações da Starwood acumulavam queda de 14% desde 29 de abril, quando a companhia disse que buscava alternativas estratégicas.
O Marriott calcula custos únicos relacionados à transação entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões. A empresa espera começar a somar ganhos com a aquisição dois anos após o fechamento do negócio. A empresa vai expandir seu conselho de administração de 11 para 14 membros também após a conclusão da compra, prevista para meados de 2016.
