Das agências com edição do DT
Nesta segunda-feira (14), a AccorHotels e o grupo chileno Algeciras anunciam novo acordo com os acionistas da Atton Hoteles para adquirir a empresa.
De acordo com o contrato, a AccorHotels adquirirá 100% da empresa de gestão que opera 11 hotéis Atton (2.259 quartos) em todo o Chile, Peru, Colômbia e Flórida, EUA. Além disso, a AccorHotels adquirirá 20% da empresa que possui esses ativos, sendo os 80% restantes comprados pela Algeciras. Atton Hoteles foi fundada no Chile em 2000. Os hotéis atendem aos viajantes de negócios no segmento de midscale e upscale. Tem 3 hotéis em desenvolvimento. A fim de capitalizar o valor existente da atual marca Atton, muitas dessas propriedades serão trabalhadas conjuntamente com as marcas AccorHotels, antes de serem totalmente transformadas nas marcas Pullman, Novotel, MGallery e Mercure em breve.
O valor total em dinheiro para a AccorHotels será de US$105 milhões ou c. €89M à taxa de câmbio atual, incluindo €67M para a empresa operadora, e €22M para a participação de 20%, refletindo pós-sinergias e pipeline 2020e EV/EBITDA de respectivamente 10X e 9X. A transação terá um impacto agregativo nos ganhos do Grupo no primeiro ano. A AccorHotels terá uma opção de compra para vender seus 20% no PropCo para Algeciras após cinco anos.
Essa aquisição consolida ainda mais a atual presença da AccorHotels na América Latina, onde o Grupo conquistou a liderança por muitos anos, com 335 hotéis em operação e 166 em desenvolvimento, enquanto fortaleceu sua presença em mercados de rápido crescimento, como Chile e Peru.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias. Deve ser concluída durante o segundo semestre de 2018.
