A CVC Corp concluiu uma operação de reperfilamento de dívida no valor de R$ 370 milhões, com redução do custo financeiro, alongamento dos principais vencimentos e diminuição de aproximadamente R$ 110 milhões nos desembolsos previstos para os próximos 12 meses.
REDAÇÃO DO DIÁRIO – com assessorias
A operação registrou adesão equivalente a cerca de 86% do saldo em circulação das 4ª e 5ª emissões de debêntures da companhia. O montante alcançado representa aproximadamente 2,5 vezes o volume mínimo de R$ 150 milhões estabelecido para a transação.
CVC reduz desembolsos previstos
Entre os principais efeitos do reperfilamento está a redução da saída de caixa no curto prazo. Segundo a companhia, aproximadamente R$ 30 milhões que seriam desembolsados em outubro de 2026 e outros R$ 80 milhões previstos para abril de 2027 deixam de pesar sobre o caixa nesses períodos.
Com a reorganização dos vencimentos, a CVC Corp amplia sua liquidez e ganha maior flexibilidade financeira para a execução de seu plano de negócios.
A nova emissão terá remuneração de CDI mais 3,90% ao ano. Nas emissões anteriores, o custo era de CDI mais 4,50% ao ano, o que representa redução de 0,6 ponto percentual.
Primeira amortização passa para setembro de 2027
Para a parcela renegociada, deixam de existir as amortizações previstas anteriormente para outubro de 2026 e abril de 2027.
Com a nova estrutura, a primeira parcela de principal será paga em setembro de 2027. O vencimento final da emissão foi estabelecido para setembro de 2029.
A operação também contempla uma amortização extraordinária de aproximadamente R$ 55,5 milhões em principal, correspondente a 15% do valor total da nova emissão, além da remuneração proporcional.
De acordo com a empresa, a medida contribui para uma redução imediata de sua dívida bruta.
Companhia destaca confiança dos investidores
“A adesão de aproximadamente 85% demonstra a confiança dos investidores na CVC Corp e no trabalho que estamos realizando. Além de reduzirmos o custo da dívida e alongarmos os vencimentos, teremos uma saída de caixa bem menor nos próximos 12 meses. Isso nos dá mais flexibilidade financeira para seguir executando nosso plano de negócios e avançando na transformação da companhia”, afirma Felipe Gomes, Vice-Presidente de Finanças , Jurídico, Planejamento e RM da CVC Corp.
A transação foi realizada por meio da troca das debêntures existentes pela nova emissão, sem geração de novo endividamento.
Na prática, a operação reorganiza o passivo financeiro da CVC Corp, reduz desembolsos previstos no curto prazo e amplia a previsibilidade sobre os pagamentos futuros da companhia.
