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A Gol adiou, pela quarta vez, o prazo para que os detentores de títulos de dívida em moeda estrangeira da companhia aérea possam aderir ao programa de troca de papéis em circulação — proposto em 3 de maio. Mas, diferentemente das outras três oportunidades em que alongou a data para a adesão, dessa vez a empresa decidiu mudar as condições de permuta, aumentando o valor pago aos investidores que aceitarem a oferta.
O novo prazo para adesão dos investidores passou de 22 de junho (última data estabelecida) para 1º de julho. Segundo a Gol, os novos termos representam um aumento com relação à oferta inicial de até 84% para os detentores de “notes” antigas — que vencem em 2020, 2022 e 2023 — e de até 79% para as notes perpétuas.
“Desde o anúncio das ofertas de permuta privadas, no dia 3 de maio de 2016, a Gol, a PJT Partners, assessor financeiro da Gol, conversaram com um número significativo de seus detentores de títulos. Com base no resultado desses diálogos e no desejo da companhia de incorporar a opinião dos detentores de notes antigas, a Gol está alterando os termos das Ofertas de Permuta e removeu a condição mínima para participação”, informou a empresa aérea em comunicado divulgado nesta segunda-feira.
